“隨著種業振興行動推進，開展企業扶優行動，種業企業發展站在了新的曆史起點，將呈現強者更強、優者更優、資源優配三大特征。”

“我國種子市值已進入徘徊調整期，産能過剩，競爭激烈。突破瓶頸必須拓展三個空間，提升種子價值空間、全産業鏈發展空間、‘走出去’開拓國際空間。”

“種業的本質是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”……

回顧中國種業發展曆史，從“四自一輔”到“四化一供”，從2000年種業市場化到2011年現代種業建設。2011年至今，中國種業發展如何？未來有何趨勢？

日前，第二届天府国际种业博览会在四川省成都市邛崃天府现代种业园举行。开幕式上，中國種子協會會長張延秋作《全国种业行业情况发展分析》报告。张延秋就部分農作物种企已形成优势群体、种子市值进入徘徊调整期、种子国际贸易日趋活跃等方面开讲，对种业行业极具参考借鉴意义。

中國種子協會會長張延秋

　我國已形成種子企業的優勢群體，發展將呈現三大特征

“从全国范围看，我国農作物种业企业的优势群体已经形成。种业企业多、小、散的状况已有改善，主体种子企业集中在总资产超1亿元的近500家企业，这500家企业发挥着重要作用。”张延秋表示。

在我国种业领域，头部领军企业已初步形成。随着中化、中信等资本实力雄厚的央企进入种业，头部企业快速发展壮大并确立了领军地位。截至2021年底，我国境内上市的种业企业数量10家，总市值1510亿元。前10名農作物种子企业种子销售总额由2012年106亿元增加至2021年134亿元（不包括先正达），头部企业的核心地位更加稳固。

主体企业集群实力显着增强。2012～2021年，農作物种子企业总资产超1亿元的企业集群数量由213家增加至486家，净资产超1亿元的企业集群数量由106家增加至282家，年销售额超1亿元的企业集群数量由119家增加至173家，增幅分别为128%、166%和45%，主体企业集群成为我国种业的中坚力量。

“從市場份額看，企業集中度基本形成，前20%的企業種子銷售額之和占作物總銷售額的80%以上。前5%的雜交水稻、雜交玉米種子企業，控制著種業市場創新。”張延秋說。

主要農作物种子市场集中度稳步提高。2021年全国种子企业实现种子销售收入880亿元，前50名企业商品种子销售额占全行业33%，利润占全行业46%。主要農作物种子销售额排名前20%的企业种子销售额之和占作物总销售额的80%以上，其中杂交水稻、杂交玉米种子销售额排名前5%的企业（约150家）销售额之和占总销售额的50%以上。

“創新引領種業發展，要加大種子企業研發投入。近十年我國種子企業的研發投入基本達到國際上的平均水平，年研發投入超1000萬元的種子企業有100多家。研發投入占比的提高，意味著種業競爭已進入到創新競爭、科研投入競爭的白熱化階段。”

种业企业的科研投入逐年增加。2016～2021年，農作物种子企业的科研投入从39.57亿元增加至57.50亿元，占企业种子销售额的比重由5.02%增加至8.06%，接近国外大公司的研发投入强度。优势企业集群是生物育种技术应用的主体力量，优势技术要与优势企业加强合作，实现“双强”“双赢”。

“隨著國家實施《種業振興行動方案》，開展企業扶優行動，種業企業發展又站在了新的曆史起點，認清形勢，乘勢而爲，加快發展。”張延秋認爲，中國種業企業發展將呈現三個特征。

一是強者更強。一批年種子銷售額在10億元以上的企業，發展勢頭強勁。先正達集團中國、中信隆平、大北農創種、登海種業、中農發種業、墾豐種業、大華種業，每年科研投入幾千萬元，甚至億元以上，有國有資本、社會金融資本的支持，兼並重組優異資源，向更大更強發展步伐加快。“強者基本將從現在的大企業中誕生，新入場的企業追趕難度加大，成功幾率更低，種業市場競爭更加激烈，而且會拉開檔次。”

二是優者更優。種業振興行動從國家種業企業陣型的選擇，國家基地建設，基本實現了糧棉油糖果菜茶藥等作物全覆蓋，一些省也相繼出台政策，扶持不同作物、不同特色、不同專業種子企業和專業化平台發展，爲一大批“精專特新”企業發展提供機遇，一批“隱形冠軍”會脫穎而出。

三是資源優配。國家提出對陣型企業實行“基地、人才、金融”三對接扶持，國家政策導向扶優扶強，科技成果、人才、政策、市場向優勢企業傾斜，扶持優勢企業科研創新，生産高質量産品，提高高質量服務，提高效益。經過新一輪資源優配後，種業優勢資源配置將基本完成。

“目前科企合作主要是新品種選育合作，接下來將從搶品種、搶育種家，逐步轉向搶新技術、搶新種質資源的競爭。這一輪人才、科技、種質資源的瓜分後，我國種業格局將基本形成，再想進入種業行業難度很大。”

　　我國種子企業發展進入徘徊調整期，必須拓展三大空間

从2012至2021年，我国農作物种子企业的数量呈现先降后增的发展趋势，基本维持在6000～7000家。2021年企业数量达到7668家，从2015年4660家的低点往上爬升，表明我国种子企业类型更加丰富。

　　2012～2021年我國種子企業數量變化情況

在种子市值方面，数据显示，1999～2011年，我国農作物种子市值快速增长，市值由330亿元上升到990亿元。2011～2016年，我国農作物种子市值缓慢增长，市值由990亿元增长到1230亿元。2016～2021年，我国農作物种子市值进入到徘徊调整期，市值维持在1200亿元左右。

　　1999～2021年我国農作物种子市值变动情况

“企業數量呈上升趨勢，但市值不變。企業數量增加，競爭更加激烈，必須要拓展發展空間。”張延秋表示，我國種子市值已經進入了一個徘徊調整期，産能過剩，競爭激烈，突破瓶頸，必須拓展三個空間。

張延秋表示，一是提升種子價值空間。創新賦能增值，轉基因技術、基因編輯技術應用，提高種子科技含量，增加品種功能，提高種子價值。創精品，提升品牌價值。

從種業發達國家的發展經驗看，應用生物育種技術後，大豆、玉米種子價值能實現翻番。中國玉米種植成本高于美國等玉米主産國，中國的農藥、化肥、土地流轉等成本均更高，只有種子投入成本更低。加快生物育種産業鏈，是提升種子價值的有效途徑。

二是全产业链发展空间。以种子为抓手，为种植者提供产前产中产后服务。一些公司以特殊用途品种供种，开展農産品收购、储藏、加工服务。一些公司以市场端需求选育品种，进入产品开发产业链，成为食品、药品产业的种业专业公司，这种形式也是国际上种业企业普遍存在的一种类型。生物技术的应用也要求种子企业向生产服务延伸。

三是種業“走出去”開拓國際空間。利用我國種子生産優勢，建立國際種子生産基地。利用我國育種優勢、資源優勢，發展出口，到國外建立科研、生産基地。利用我國技術、資源、信息、設備研發優勢，發展國際技術貿易。

　　我國種子國際貿易日趨活躍，全球合作是必然趨勢

目前，我国种子国际贸易日趋活跃。种子进出口总额增加。近两年，農作物种子进出口总额增长较快，2021年是近年来中国農作物种子贸易最活跃的一年，当年进口额首次突破5亿美元，出口额首次突破3亿美元，进出口总额突破8亿美元。

与此同时，贸易逆差也在增加。自2017年起，農作物种子进出口贸易逆差有所增加，从2014年的0.63亿美元增长至2022年2.74亿美元。进出口总量相对稳定。2020和2021年进出口总量达到11万吨和12万吨水平，其余年份稳定在9万～10万吨水平。

在进口上，前三的进口来源国为美国、智利、丹麦。美国长期以来是中国農作物种子进口的主要来源国之一。2022年饲料类种子进口量最大，其中黑麦草第一，进口量3.38万吨、羊茅子第三。

2022年蔬菜類種子進口量第二，但進口額最高，達2.73億美元，占比51%，主要從智利、泰國、美國進口；進口優質品種包括番茄、西藍花、胡蘿蔔、洋蔥、菠菜；對新品種和多樣性的需求量增加，過去兩年在智利制種的數量快速增加。

在出口上，前三的出口目標國爲巴基斯坦、荷蘭、美國。近年來對美國的蔬菜種子出口有所回升。由于高溫減産導致缺乏種子，對菲律賓的水稻種子出口降低。

蔬菜種子的出口額最大，占51%。2022年出口量爲3799噸，出口額爲1.34億美元；主要銷往荷蘭、美國和韓國；出口以西紅柿、生菜、豆類、卷心菜爲主。出口額增加主要反映在種子價格上漲；制種和運輸成本有所增加。

水稻種子的出口量最大，占84%。2022年出口量爲2.3萬噸，出口額爲0.88億美元；主要銷往巴基斯坦、菲律賓和越南，出口量和出口額比2021年有所降低；各國政府重視糧食安全，有助于雜交水稻的推廣和銷售；與巴基斯坦之間水稻種子出口業務穩定。

張延秋分析指出，未來的種子國際貿易整體趨勢，將呈現以下特點：

一是農作物种子国际贸易日趋活跃，但贸易逆差有所增加，饲料作物、蔬菜种子上存在的短板需要攻克。

二是農作物种子国际贸易伙伴超过50个国家和地区，呈现多元化态势，但集中度高，前10名占80%以上。种业“走出去”需开发更多新市场。

三是主糧種子進口占比非常少，對國際貿易的依賴程度非常低，國家糧食安全有保障。

四是消费水平提升推动了高品质農作物种子的进口，种子进口价格有所提升，进口的部分种子是我们缺少的高品质品种。

五是各國強調糧食安全，有助于帶動先進品種和技術的出口，企業“走出去”大有前途。

六是種業國際競爭日益激烈，尤其是東南亞區域的水稻種業市場，促使國內企業加快推進海外市場布局。“鼓勵種子企業走出去，深耕海外市場，實現本土化，在當地開展種子國際貿易。”

七是國內市場環境逐步改善，制種水平不斷提升，對外制種潛力有望得到進一步挖掘。

八是出口業務應聚焦高附加值的優質、高端品種。

九是加快海外市場及政策研究，加強種業國際合作與交流，有效應對政策、技術壁壘，降低風險。

“種業的本質是全球資源共享，通力合作，解決人類的吃飯問題和需求。全球合作是必然的，也是廣闊的。”張延秋說。